在经历了前期的大涨之后，国内股市正进入新一轮上涨的蓄势之中。可喜的是，沪指再次突破3400点，成功收复今年以来的失地。

　　从近期的板块表现上看，科技、消费，不管是资金的净流入，还是交投的热度、舆论的关注度等，都处于前排的位置。

　　从披露出来的交易数据也可以看到，国外的资金，尤其是长线资金，正持续买入中国资产，科技和消费是两大重要选项。

　　早盘海工装备板块活跃，消息面上，2025年《政府工作报告》首次将“深海科技”列为战略性新兴产业重点领域，明确提出推动其安全健康发展。《报告》指出，开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。

　　有券商发布研报，将深海科技定义为十万亿元量级市场，该产业未来有望成为经济新增长极。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域，正从科研探索向产业化加速迈进。

　　午后，A股这边的光芯片、EDA、机器人等开始上攻，显示资金有逢低吸纳的动作。

　　虽然这些板块已经上涨了很多，但大的增长方面不变的情况下，且经过回调之后，是有能力吸引资金重新流入的。

　　像机器人、国产算力等等，本周英伟达GTC大会隆重召开，达链也可以重新关注起来。同时，还有中国的AI day，等等。

　　一个是上周五呼和浩特市公布育儿补贴项目实施细则及服务流程，生育一孩一次性发放育儿补贴1万元;生育二孩发放育儿补贴5万元，按照每年1万元发放，直至孩子5岁;生育三孩及以上发放育儿补贴10万元，按照每年1万元发放，直至孩子10岁。

　　这应该是迄今为止，最为“大方”的生育补贴政策，多家机构均表示，上述政策的金额及覆盖期限均超出市场预期。

　　另外一个重要的政策催化，是周末中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，当中也提及了加大生育养育保障力度、研究建立育儿补贴制度。

　　《提振消费专项行动方案》还重点提及房地产，提出更好满足住房消费需求，持续用力推动房地产市场止跌回稳，加力实施城中村和危旧房改造，充分释放刚性和改善性住房需求潜力，允许专项债券支持城市政府收购存量商品房用作保障性住房，落实促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策，适时降低住房公积金贷款利率，扩大住房公积金使用范围。

　　近期也确实多了很多这方面的讨论，有说顺周期的，也有说红利的，当然高成长的科技股也是提及比较多的。

　　首先，需要确定的是，在股市不断回暖的情况下，以上板块都有不错的行情，投资者如果选股和择时方面没有大差错，都有机会享受到不错的收益。

　　从资金流动规律上看，这种行情下，资金会很自然地在不同板块间持续轮动，即使错过先前的机会，后面还是会陆续有来的。

　　如果强调稳健性，那消费这类板块会是不错的选择;如果是从未来的增长空间，即高成长性而言，那科技板块无疑处在C位，尤其是AI相关的科技板块。

　　首先，AI是全球公认的增长型产业，即使已经火了2年，但从产业周期上看，依然处在早期，未来要经过10-20年，才大致达到一个相对成熟的阶段。

　　其次，回顾历史上每一次科技革命，不管远至蒸汽机、电气化、机械化，还是大家都有份经历的IT互联网，总体上投资者都获了巨大的收益。

　　第三，从全球范围上看，虽然美国提前抢跑，但中国正迎头赶上，成为AI产业不可忽视的力量。

　　原来因为各种问题，一度被压制，自从DeepSeek爆火之后，自动驾驶、机器人方面也陆续有不错的表现，加上国家在政策上大力支持，以及中国庞大的工程师、制造业红利，使得资本开始重新看待和评估中国的科技资产。

　　而美国科技股因为连续的回撤，更加强了资本流入中国科技资产的速度。最近一段时间，国外投行唱多中国科技资产的声音明显多了很多，交易数据也有显示，外资继续净买入中国科技资产。

　　所以，在大的技术和产业周期面前，需要有长线的增长思维作为底层，而且这种底层不需要改变，可以稳定很长时间，如果在具体的战术层面做好高抛低吸，那结果自然更完美了。

　　恰逢，最近科技股在调整期，这种回调，其实会提供出一些新的上车机会，非常值得投资者关注。

　　最好的情况，当然是跌到一定的位置之后就横盘，然后等待新的利好刺激。例如本周公布业绩的互联网大厂，如果它们加大资本开支做AI，那科技板块就有可能展开新一轮的上涨。

　　说到战术层面，选择一个相对优质的投资工具，跟随行情起伏做好高低切，也是必须的。

　　今日，场外投资者再迎低门槛、高效布局硬科技的投资工具，科创综指ETF鹏华(589680)联接基金(A类:023757，C类:023758)正式发售。

　　该联接基金，主要投资于科创综指ETF鹏华(589680)，后者跟踪的是科创综指。

　　这个产品是表征科创板的整体表现，填补了科创板这方面的空白。对比可知，科创50是头部领头羊，侧重芯片，科创100是中层市值，科创200偏小微盘，科创50、100、200相互不交集，科创综指则全面表征科创板表现。

　　正是由于这种全面均衡的编制方法，科创综指自去年924转向以来，积累了亮眼的涨幅。

　　科创综指自2024年9月23日至今，累计上涨64.64%，优于科创100同期63.26%，也跑赢恒生科技指数(58.56%的涨幅)6个百分点。

　　科创综指ETF鹏华(589680)也是全市场同标的产品中规模最大的ETF，最新规模为16.93亿元，上市以来(3月5日)的日均成交额达到2.73亿元，均位居同类产品第一。

　　规模+流动性的双重保障下，科创综指ETF鹏华(589680)备受资金青睐，上周净流入3.02亿元，同样位居同类产品第一。

　　与直接投资ETF相比，鹏华上证科创综合ETF联接基金(A类:023757，C类:023758)具备四大优势：

　　第一，投资者无需开通股票账户，可在银行、券商、基金销售平台进行申购。第二，投资门槛更低，通常1元起可投;第三，联接基金申购赎回按净值成交，不存在ETF盘中溢价追高风险;第四，ETF联接基金可避免由于ETF触及涨跌停板而无法买卖的情况。

　　一个是过去几年下跌后的修复力量，另一个就是一个AI科技为代表的增长力量。

　　特别是AI科技方面，因为DeepSeek的出现，全球都一下子改变了对于中国AI的看法，资本也很快意识到，除了美股AI，还有第二选择。

　　加上国内在政策方面又比较给力，商业化潜力自然不用说，美股AI又处在估值高位，各种利好因素叠加，于是中国式的AI投资叙事轰轰烈烈展开了。

　　而这轮牛市的底气，有宏观经济复苏预期，有流动性的宽松，有产业基本面的反转，更重要的是，有中国庞大的工程师红利。

　　这场叙事的变化，不仅为中国的创新科技投资提供了新的方向，也让中国投资者，乃至全球投资者，享受到新一轮AI产业的投资红利。

　　可以肯定的是，这将会是整个2025年的投资主线。要做好这条主线，就要选择好指数、板块以及个股。

　　科创板集中了众多AI概念公司，广泛分布于AI产业链上、中、下游，如芯片、算法、应用等，是AI技术红利的重要受益者。

　　周二，港A股生物医药、CRO概念迎集体狂欢。其中，A股药明康德盘中一度涨停报70.43元，创2024年1月以来新高，总市值2018亿元。

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　　今天市场轻微震荡，整体波动不大。截至收盘，沪指涨0.19%，深成指跌0.19%，创业板指跌0.52%。

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　　隔夜美股全复盘(3.18) 中国金龙指数创3年新高，YINN2个月从底部涨逾126%

　　昨夜美股三大股指集体收涨，中国金龙指数创3年新高，特斯拉跌近5%。截至收盘，道指涨0.85%，纳指涨0.31%，标普涨0.64%。美国十年国债收益率跌0.324%，收报4.302%，相较两年期国债收益率差25.6个基点。恐慌指数VIX跌5.79%至20.51，布伦特原油收涨0.45%至70.91。现货黄金昨日涨0.54%，报3000.84美元/盎司。美元指数昨日跌0.31%，报103.41。

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